(資料圖片)

樂居財經王敏1月13日，花樣年控股(01777)發(fā)布建議境外債務重組業(yè)務公告。

公告顯示，公司已與發(fā)行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進展，就境外債務的重組條款達成一項協(xié)議，旨在全面提升資本結構，更好地管理其營運并為所有利益相關者提供長期價值。

根據公告，建議重組預期將使花樣年13億美元的總計息及債務性質負債股權化，達到境外債務大量去杠桿化；同時，通過增量資金對現有票據進行回購。于完成建議重組后，曾寶寶小姐仍是公司最大控股股東。

另外，作為建議重組的其中一環(huán)，債權人亦將獲得8個系列的新美元計值公開票據，到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，概無境外債務的到期日早于2024年12月。新票據的現金利率將介于5.0%～8.0%。期間境外債務的現金利息開支亦將大幅減少，從而提高花樣年現金與短期債務比率。

花樣年在公告中表示，這將為公司提供兩年期間以穩(wěn)定及改善其營運，對于確保集團建設項目的成功交付至關重要。

截至2023年1月13日，現有票據的未償還本金額約24.5%的持有人簽署了重組支持協(xié)議。

關鍵詞： 去杠桿化 利息開支 花樣年控股